複数存在する顧客データを1つの顧客情報に統合することができます。
TableCheckの仕様上、顧客情報の削除はできないため、削除したい場合には使用しない顧客情報(「削除用」などのお名前で顧客情報を作成)に統合していきます。
以下をご確認ください
・権限設定について
統合には、「顧客の統合」権限が必要です。設定権限をお持ちのアカウントにてご設定ください。
関連ヘルプ記事:権限の一覧 / 有効になる操作
・顧客情報統合の仕様
以下の情報は足し算となり、統合先の顧客情報に引き継がれます。
来店履歴 / 来店予定 / 操作履歴 / 画像
注意! 統合した顧客情報を元に戻すことはできません
|
1.顧客検索で対象の顧客情報を検索します。(重複している顧客を確認)
2.「顧客データ統合」を押下して顧客を選択、「統合する」を押下します。
3.「残す顧客データ」「消える顧客データ」を確認して「統合する」を押下することで、統合が完了します。
以下にご注意ください
- 「残す顧客データ」にすべてが統合されるため、「消える顧客データ」の顧客IDは削除されます。
- 名前や自動Eメールの設定など、顧客情報に1つの情報しか登録できない項目に関して、「残す顧客データ」「消える顧客データ」で相違がある場合、赤色で項目が表示されます。
その場合は、残す内容を選択(緑色になります)して、統合してください。