目標設定・進捗管理の機能では、Insight上で予約数や売上などのビジネス目標を設定し、目標に対する実績を管理できます。目標に対する進捗状況を確認できるため、社内会議での報告、またダッシュボードに登録しての定期的な情報共有にご活用いただけます。
目標・進捗データの作成手順
Insightにログイン後、①目標設定・進捗管理のタブを選択し、②いずれかの「＋新しい目標」ボタンを押下します。
目標の作成
①データ・アドオン・設定の項目を確認し、②「作成する」をクリックします。
※「設定」＞「目標と期間」を設定することで、「作成する」がクリックできるようになります
データ
店舗はデフォルトですべての店舗が選択されています。対象でない店舗は、チェックを外してください。
「分析対象」では予約や売上などの分析対象のデータが選択できます。TableCheck予約やPOS売上などを対象にすることもできます。
設定にお悩みの方は、赤枠内の３つのプリセットをお試しください。
アドオン
「比較期間」「予測」のどちらも、デフォルトで有効になっています。
「比較期間」では前期間のデータと比較を、「予測」ではこれまでの実績データをもとに、今後の傾向を予測したデータの表示が可能になります。
目標達成の見通しや前年比での変化を確認できるため、有効にすることがおすすめです。
詳細：前年比・予測機能で目標達成の見通しを立てる
設定
「目標と期間」にて、目標（比較対象が予約の場合は予約数、売上の場合は金額など）を設定することができます。
入力した期間と目標が画面右側のプレビュー領域に反映されます。
繰り返し期間：週次・月次・四半期・年次などの固定期間で自動的に繰り越されます。
カスタム日付：フェアなどの計測として開始日と終了日を自由に設定できます。
「オプション」にて目標をロックを有効にすると、他のユーザーはこの目標を編集できなくなります。
↓
目標設定が完了しました！
各目標の右側に表示されている「･･･」から、目標を編集・コピー・削除が可能です。
進捗バーの色の意味
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🟣 紫（デフォルト） 進捗が順調。経過時間に対して十分なペースで目標に近づいています。 🔴 赤（注意） 進捗が遅れている。このままでは期限までに目標を達成できない可能性があります。 🟢 緑（達成） 目標を達成。 ⚫ グレー（終了） 期間が終了し目標は未達。 |
「全期間タブ」
「全期間」タブでは、棒グラフで時系列の進捗を確認可能です。
- 過去・現在・将来の期間を一覧表示
- 目標達成：達成・未達を緑／赤で視覚的に表示
目標の設定例
例1．店舗ごとの予約数を週次で目標設定し進捗管理をしたい
- 「店舗の選択」にて、店舗を1つ選択します。
- 「目標と期間」にて、以下のように設定し、作成をクリックします。
繰り返し期間：毎週
目標：選択した店舗においての、1週間の予約目標数を設定 - 上記の目標設定を、目標管理したい店舗分おこないます。
↓
目標設定が完了すると、各店舗の目標に対する進捗が一覧で見られるようになります！
例2．フランチャイズ全体のTableCheckからの予約数を月次で目標設定し進捗管理したい
- 「店舗の選択」にて、すべての店舗を選択します。
- 「分析対象」にて、データセット『TableCheck予約』、測定基準『予約合計』を選択します。
- 「目標と期間」にて、以下のように設定し、作成をクリックします。
繰り返し期間：毎月
目標：フランチャイズ全体での、1ヶ月のTableCheck経由の予約目標数を設定
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フランチャイズ全体の目標に対する進捗が見られるようになります！
前年比・予測機能で目標達成の見通しを立てる
目標作成時にベンチマーク比較と予測機能を有効にすることで、目標達成の見通しや前年比での変化を確認できます。
設定方法：目標・進捗データの作成手順＞アドオン
ベンチマーク比較（前年比など）
有効にすると、データを前の期間と比較できるようになります。目標に対する達成率だけでなく、前年と比べてビジネスが成長しているかどうかも同時に把握できます。
予測機能（繰り返しゴールのみ）
有効にすると、これまでの実績データをもとに、今後の傾向を予測したデータが表示されます。楽観的な上限値と保守的な下限値も合わせて表示されるため、早めに対策を講じるかどうかの判断に役立ちます。
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